Очередная жертва оставляет Дрю не просто с новым лицом, но и с чужими воспоминаниями. Он не знает, кто он на самом деле, знает только одно: чтобы не умереть в муках, нужно поглощать людей, забирая их облик. Избавление от тел давно стало рутиной, но одна привычка сильнее страха разоблачения. Дрю снова и снова ищет общество женщины по имени Джулия, хотя каждый раз подходит к ней в чужой шкуре. Ситуация становится невыносимой, когда он понимает, что влюблён в ту, чьего мужа сам же и уничтожил.
Когда мир рушится, семья из четырёх человек пытается добраться до сельского дома, который когда-то был их убежищем. Бегство из города в лес - единственный шанс избежать гибели среди руин. Но в чаще их встречают не только голод и страх перед неизвестной катастрофой. Другие выжившие не спешат делиться ресурсами. Незнакомцы видят в каждом новом лице угрозу и готовы устранять конкурентов без лишних слов. Лес превращается в арену, где человеческая жестокость оказывается страшнее того, что уничтожило