В старом доме на окраине городка Джо и Фриц содержат школу для мальчиков, тех, кого больше никто не ждёт. Здесь Нэт, худощавый блондин, по вечерам водит смычком по потёртой скрипке, а задира Дэн под подушкой прячет зачитанного «Моби Дика». Жизнь течёт по своему порядку: запах тушёной капусты на кухне, треснутая школьная доска, ржавые лопаты в огороде. Всё меняется, когда Дэн крадёт у лавочника нож. Джо не выгоняет его — вместо этого заставляет чинить сломанный забор. «У нас ленивых выгоняют, —
В заснеженном Редмонде Лиам замечает, как из города один за другим пропадают собаки. Его сестра Майя видит его странную озабоченность — он собирает клочки шерсти, пустые ошейники. Их друг Эван, который то пропадает, то появляется с дрожащими руками, ведёт себя подозрительно. Лиам находит на пустыре за аптекой следы борьбы и рыжую шерсть — как у пропавшего Бакстера. Ночью в гараже, пахнущем бензином, Майя вскрывает его сумку. Она видит доказательства, но не понимает связи. Лиам молча показывает
В Уайтчэпеле, где тень Потрошителя до сих пор лежит на булыжниках, происходит новое чудовищное убийство. В церкви находят монаха с раной на шее, а рядом — зловещие послания от некоего Дезмодо, мстящего за своих детей. Город замер, говоря о вампирах. Шерлок Холмс, конечно, фыркает на суеверия. Для него это головоломка, слишком театральная, чтобы быть работой демона. Он вглядывается в детали: расположение свечей, странный порядок вещей. Ватсон же, хоть и ворчит о ненаучной чепуе, не может скрыть