После развода Лера переезжает в старый дом на окраине города. На вторую ночь дверь в кладовку начинает открываться сама, а на подоконнике появляются следы — будто детские ладони в грязи. Её брат Макс, помогающий с ремонтом, находит под лестницей коробку с кассетами. «Эксперимент №7». Вечером они слушают одну из них. Хриплый голос сквозь шёпот говорит: «Они не ушли. Проверь стены». Макс смеётся, предлагает заклеить всё обоями. Но наутро, когда в ванной течёт труба, он видит за раковиной надпись:
Лиза протирает стойку своей закусочной тряпкой, пропахшей прогорклым кофе. Её брат, Джейк, пропал, оставив лишь разряженный телефон и клочок бумаги с цифрами «33-17». Детектив Гарсия снова спрашивает про доки, но Лиза молчит, поправляя татуировку на запястье. Она знает — Джейк задолжал за поддельные рецепты. В подвале прачечной она находит его старую куртку, а под подкладкой — ключ от портового склада и записку: «Не лезь, сестрёнка». Но она всё равно идёт туда ночью. Там Винсент, бывший
Винсент Карра, бывший военный хирург, моет полы в убогой клинике, пытаясь смыть прошлое. Но прошлое находит его в лице раненого подростка из банды и угрозах Эмилио Гарзы: жизнь его сестры в обмен на помощь. Винсент возвращается к своему ремеслу — лечить тех, кого не касается официальная медицина. Он сбегает в Париж, но и здесь его настигает тень. В больнице он встречает Марко, торговца оружием, а следом — медсестру Софи. Вместе они находят Лину, испуганную девочку с ожогами. Её доверие, просьба
Новый Орлеан, 1973-й. Детектив Элайджа Картер снова за старым делом. Стол завален бумагами, за окном — вечный ливень. Он находит фото жертвы: женщина в синем платье, на груди — метка из соли. Бабка Мейбл суёт ему мешочек с костями. «Они не из нашего мира», — шепчет она. Картер идёт по следу. На болотах — лодка, полная кукол из травы. В одной — клочок платья с инициалами «Л.Р.». Лира Рено, певица из джаз-клуба, знает больше, чем говорит. Она напоминает ему об отце, который в шестидесятых тоже