Мария перебирает мешки с сахаром в крохотной лавке на окраине фавелы. Воздух густой от запаха жареной муки и пыли. Её брат Карлус чинит мопед у подножия лестницы, ворчит насчёт долгов. Их жизнь — это дырявые мешки и вечный расчёт каждой монеты. Всё меняется после встречи с Линой на рынке. Та предлагает рискованную контрабанду партий сахара из Сан-Паулу. Обещает, что через месяц Мария сможет купить матери новые лёгкие. Шанс вырваться. Карлус находит в её рюкзаке записку с адресом портового
Четырнадцатилетний Лукас находит в гараже деда старый ржавый седан. Ключи в бардачке, и он с другом Пауло решает посмотреть, что за машина. Ночью она заводится, и тут начинается странное. Фары сами зажигаются, а по радио доносится шипящий голос, который предупреждает об опасности на дороге. Машина словно живая. Она ворчит на Лукаса, когда он неправильно едет, и подсказывает, где искать бензин. Они помогают соседке, Доне Марте, а в багажнике находят старые карты с пометками о каком-то