Шестеро друзей-медиков едут в лес, чтобы отдохнуть от города. Тишина, костер, разговоры. Но ночью на них нападает нечто — грязное, агрессивное, нечеловеческое. Они отбиваются, но один, Бен, получает укус. Рана быстро заживает, но с Беном творится неладное. Он меняется на глазах, и вскоре становится ясно: укус несёт заразу. Она не убивает, а превращает. Передаётся через кровь, через слюну. Один за другим друзья заражаются. Дженна, Эрик, Лиза… Их тела ломает боль, разум затмевает ярость. Они
Эмили приезжает в Бэйвью по смятой записке от отца, который сидит в тюрьме. Дом разорен, а детектив Роудс на пороге говорит ей уезжать, пока не поздно. Но она не слушает. В гараже находит старый блокнот отца с непонятными суммами и странной пометкой — «Красные тени». Подруга Саша шепчет ей про Роудса, про конверты на пристани, и советует поговорить с братом. Дэниел, с татуировкой змеи на шее, мрачно объясняет, что отец платил мэру через адвоката Гаррета, а Роудс прикрывал их дела. Эмили