Джейкоб Гарретт приезжает в родной городок после смерти отца, чтобы продать дом и навсегда оставить прошлое позади. Его встречает Эмили — теперь она организует зимний фестиваль, который вот-то рухнет без помощи. Она напоминает ему, что его отец каждый год чинил гирлянды, украшал улицы. Джейкоб, холодный и практичный, соглашается помочь лишь для того, чтобы поскорее закончить дела. Но в старом доме его находят вещи, о которых он не знал: сломанный механический олень, коробки с игрушками,
Лина, двадцати трёх лет, моет столики в кафе, когда находит на доске объявлений смятый листок: «Ищем вокалистку». Она крадёт его. Через несколько дней она стоит у двери Эйдана, парня с гитарой без струны, который спорит с барабанщиком о забытой педали. Пахнет плесенью и старым винилом. Они репетируют в заброшенном кинотеатре. Эйдан замечает, как Лина прячет тетрадь со своими текстами. Она пишет про бабушку, про смерть и несбывшееся прослушивание. За неделю до концерта Эйдан пропадает. Он