Дом встречает Джо не тишиной, а криком новорождённой. Она успешная предпринимательница, привыкшая управлять делами, но роль матери оказывается ловушкой: тело и быт больше не подчиняются ей. Спенсер, её партнёр, видит лишь счастливое пополнение, а Джо всё глубже проваливается в тревогу. Сон и явь смешиваются, кошмарные видения просачиваются в дневной свет, и она перестаёт верить собственным глазам. Малышка Руби не требует ничего, кроме заботы, но каждая минута рядом с дочерью отдаляет Джо от
Прокурор Дэйв берётся за дело о лаборатории, где ставят опыты на животных, и сам становится подопытным: экспериментальный препарат мутирует его гены, и он начинает превращаться в собаку. Внезапные трансформации рушат карьеру, но открывают то, что он давно перестал замечать в себе и близких. Погоня за идеальным образом примерного мужа и отца отступает перед необходимостью разобраться, кто и зачем создал сыворотку. Дэйву предстоит балансировать между собачьими повадками и человеческими