Пятнадцатилетняя Амина находит на чердаке странный амулет — ракушку с процарапанными глазами. Её мать, Симби, отбирает его, лицо искажается страхом. Это не игрушка. Ночью Амина крадёт артефакт и бежит к лагуне. Вода вспенивается, и из тёмных волн поднимается женщина с кожей лунного света и шевелящимися щупальцами вместо волос. Она поёт колыбельную, которую Амина слышала лишь в снах. В деревню прибывает Люк Дюран, чужеземец в мятом хаки. Он расспрашивает стариков о местных духах, называя их
Сими в Лагосе покупает зелье, чтобы приворожить Дэрека. Но вместо любви оно вызывает в нём ярость. Он бьёт посуду в кафе, кричит. Сими и её подруга Амака в ужасе убегают под проливным дождём. А в деревне под Энугу подросток Чике, чтобы накормить голодную семью, ворует ямс. Ночью из-под земли доносится шёпот, требующий вернуть украденное. Чике находит под старым баобабом кости, перемешанные с гниющими клубнями. Он пытается извиниться, но из темноты уже появляется нечто с клыками. В Абудже