Лика возвращается в театр по вызову нового режиссёра, Марка, её бывшего однокурсника. В воздухе висят пыль и запах краски. Марк, с дрожащей рукой, тычет в её старый сценарий, требуя участия. За кулисами костюмерша Аня суёт ей свёрток с таблетками для Никиты — передай, чтоб не мешался. Никиту она находит в буфете, он заедает водку блинами с икрой. Их разговор — колкая перепалка, где правда про детский утренник смешивается с намёками. Никита смеётся, предлагая спросить, кто подбрасывает Марку
Пятнадцатилетний Джек Меррик — для всего городка Порт-Клэгстон он просто засранец, вечно попадающий в неприятности. Разбитые витрины, драки — его обычные дни. Даже мать, Линда, кричит ему из парикмахерской, чтобы он хоть раз сделал что-то полезное. Однажды, сбегая от всех, он находит в высохшем русле реки странные следы. Они приводят его к заброшенному маяку. Там, в полумраке, пахнущем мокрой шерстью и ржавчиной, живёт Буньип. Существо, которое ворует тушёнку и смотрит на Джека умными, старыми
Лиам, простой механик, находит на заброшенном пирсе странный прибор. Он похож на что-то инопланетное, но его соседка Джейд, разбирающаяся в океане, замечает странность: устройство живёт в ритме с лунными приливами. Вместе они подключают его к старому трекеру и натыкаются на аномалию — точно в том месте, где бесследно исчезла научная экспедиция. Их поиски приводят в университетский подвал, к Рейчел. Она рассказывает о секретном проекте «Коралл» и показывает дневник пропавшего брата. Постепенно