Джейкоб Райт находит в подвале своей пивоварни письма 1923 года. В тот же день Лина Мартинес замечает в молоке коров чёрные прожилки. Она спрашивает Джейкоба, слышал ли он, как дышала земля прошлой ночью. В гараже Картера на стене появляется трещина, сочится смола. К утру она исчезает, но в кармане он находит зуб с именем его деда — Эзра, пропавшего в пятьдесят седьмом. Лина в библиотеке находит старую заметку о массовом отравлении в школе. Четырнадцать детей погибли от воды из колодца. Шериф
Разбирая вещи на бабушкином чердаке, Дэйзи находит пачку старых писем. Верхний конверт надорван, чернила расплылись: «Лора, если ты это читаешь, спрячь ключ от аптеки. Он знает». Этот обрывок фразы затягивает её в прошлое. Разговор с миссис Эвелин и старым Харлоу лишь запутывает всё сильнее. Бабушка Лора, оказывается, чинила часы, а не работала на фабрике. И носила красный платок — точь-в-точь как Дэйзи сейчас. В часах с кукушкой она находит крошечный ключ. Заброшенная аптека за вокзалом хранит