Гора Цветов и Плодов с её единственным источником воды оказывается целью для могущественных чудовищ, ищущих спасения от засухи. Солнце, обезьяний царь, отправляется на Восточное море, чтобы разобраться в причинах бедствия и добыть оружие, способное защитить родные земли. Вместе с другом Чикаомой он участвует в Сокровищнице, но турнир оборачивается сетью интриг. На помощь приходит Маленькая Принцесса-Дракон, и герою предстоит столкнуться с коварным драконом Аолуаном, замышляющим уничтожить мир
В уезде Цзяншань по ночам убивают. Очевидцы твердят о красноглазом монстре, но императрица У Цзэтянь подозревает руку заговорщиков: появление чудовища совпало с тем, что принц У Миньчжи открыто заявил о своих правах на трон. Она отправляет в уезд Ди Жэньцзе, легендарного сыщика, способного распутать любое дело. Ему предстоит понять, кто стоит за смертями: настоящая тварь из древних легенд или человек, использующий страх, чтобы расшатать власть. Если Ди ошибётся, Цзяншань захлебнётся в крови, а