Ли-Вэнь находит в столе отца старую верёвку, обмотанную красной нитью, и странную фотографию. Брат Цзя-Хао советует выбросить этот хлам, но ночью верёвка сама возвращается, мокрая и пахнущая гарью. Соседка А-Юнь, в панике, объясняет: отец обещал вернуть её в деревню Лунцзин, на место сломанного моста. Они отправляются туда на стареньком скутере. Вместо храма — лишь бетонная плита со змеевидной трещиной. А-Юнь откапывает горшок с лоскутьями детской одежды и шепчет, что мальчика не похоронили
В старом тайбэйском доме Ли Минь находит в бабушкином шкафу странную реликвию — свёрток с красной верёвкой, испещрённой иероглифами. Рядом лежит старая фотография детей в чёрных комбинезонах у храма, с той же нитью на запястьях. Предупреждающая подпись гласит: если развязать — вернётся. Она не слушает, обрезает верёвку ножницами. Наутро её младший брат Сяо Вэй бесследно исчезает, оставив лишь мокрый след и запах речной тины. Вместе с подругой Айлин она едет в деревню Мэйлинь. Местный рыбак Чэнь