Семнадцатилетняя Аяне живёт между школой и кафе «Утренний кофе», где запах блинов смешивается с тихим гулом холодильника. Она прячет от всех свои руки — после того случая в бассейне ладони иногда покрываются золотистой шерстью, а на пальцах проступают когти. Она заматывает их в толстый шарф, подарок сестры Макото. Хирото, сосед по парте, замечает царапины на запястьях. «У тебя кот?» — спрашивает он, но Аяне резко одёргивает рукав. Ночью на крыше, где они тайком едят рамен, появляются странные
Такэси за рулём своего такси — это призрак в потоке огней Токио. Днём он возит скучных пассажиров, а ночью его маршруты ведут в тёмные переулки, откуда люди не возвращаются. Его ритуал в крошечной квартире — аккуратная раскладка шприцев и верёвки — предвещает новый поход. Детектив Накамура в своём мятом пальто начинает видеть зловещую связь между исчезновениями и машинами одной компании. Он задаёт Такэси осторожные вопросы, вглядываясь в царапины на бампере. Официантка Ая из бара «Красный