Картер Митчелл, физик, измученный мигренями, находит нечто необъяснимое в образце крови. Частицы, похожие на эритроциты, но живущие по каким-то своим, чужим законам. Его ассистентка, Елена, замечает то же. Вместе они обнаруживают странную связь: у нескольких пациентов из одной церковной общины в крови появляются микроскопические кристаллы кварца. Тайна начинает прорастать в реальность. Священник Майкл рассказывает им о просфорах, которые на глазах превращаются в песок. Они выходят на след —
Семнадцатилетняя Лайла Моррис находит в пекарне старый дневник 1967 года. Его страницы испещрены шифром, говорящим о таинственных огнях над озером и фамилиях, которые должны быть давно забыты. В это же время шериф Марта Грейвз расследует странные кражи в городе — бесследные, с каплями крови на асфальте и разбитыми витринами. Вместе с Итаном Колтером, барменом, Лайла расшифровывает записи. Координаты приводят их к заброшенному элеватору, где они находят обгоревший чемодан. Внутри — фотографии.