Воздушный корабль несёт юного воина Ламберта на свадьбу принцессы эльфов. Он рад возможности снова увидеть Лийю, но в краю эльфов неспокойно. Владычица Тёмных Эльфов Елена готовит удар по церемонии. Её цель: застать придворных врасплох и завладеть древним кристаллом Чёрного Дракона. Ламберт оказывается между радостью встречи и надвигающейся угрозой, о которой пока не знает никто из гостей. Праздничный полёт оборачивается гонкой к пропасти. Герой ещё не знает, что свадьба станет полем боя, и
Обычный деревенский мальчик Ламберт теряет всё в один миг: пробудившийся Черный дракон сжигает его родной город вместе с родителями. Он клянется отомстить и вернуть мир своей земле Алтера, где когда-то царил хрупкий союз между людьми, эльфами и диковинными животными. Неуклюжий, но талантливый парень отправляется в путь с пушистыми компаньонами. Дорога полна веселых приключений, встреч с настоящими друзьями и даже первой любовью - прекрасной эльфийской девочкой. Вместе они находят тайный проход