1943 год, Лос-Аламос. Оппенгеймер в помятом костюме стоит перед доской, засыпанной уравнениями. Генерал Гровс, вытирая пот с шеи, требует ускорить расчеты: если к сентябрю не получат критическую массу, Конгресс закроет проект. В соседней лаборатории Ферми собирает реактор, шутя о нехватке кофе. По вечерам Теллер играет Шопена, прерываясь на черновики писем о термоядерном синтезе. Китти, его жена, среди папок «Совершенно секретно» наливает виски в чайные чашки — стеклянной посуды не хватает.
Спустя семь лет Джек Марлоу возвращается в Ржавый Каньон. Город — это пыль и тень. В сарае он находит старый «Кольт» отца и записку от сестры Элайзы: «Они отравили колодец. Билл Гарретт теперь их пес». Отец Джека отказался платить банде «Стальные Когти» за воду. Его нашли убитым. Шериф Гарретт, с порохом на рукавах, предлагает Джеку сделку — молчание в обмен на старые контракты мэра. Джек снова учится стрелять, а Элайза стирает окровавленные бинты. «Скажи Гаррету, что его дочь всё знает», —