Старый поезд пробирался сквозь молдавские леса. Лида первая почувствовала неладное — проводник не проверял билеты, а лишь неподвижно стоял у окна. Батарея телефона у Артёма села, карта не грузилась. Вадим, ветеран-железнодорожник, мрачно заметил, что когда-то этот состав возил уголь, а в 86-м сошёл с рельс под Кишинёвом. Ночью Лиду разбудил вой под полом. В заваленном окурками туалете она нашла детскую варежку с вышитыми инициалами. Артём заметил на стене силуэты — десятки людей, будто вмёрзших
В пыльном подвале Грайскула принц Адам находит старый меч с треснувшим камнем. Он гудит в его руках, словно живой. За стенами цитадели уже полыхает война — Скелетор и его армия роботов-скорпионов выжигают земли, его скрипучий голос сулит гибель Этернии. Крик «Имею силу!» преображает Адама. Он становится могучим воином в сияющих доспехах. В первой же схватке он сталкивается со Скелетором, но это лишь начало. Пока его сестра Тила ищет ответы на древних фресках, Адам обнаруживает голографический