Обычная жизнь Такуми — это взвешенные анпаны и тревожные подсчёты долгов в потрёпанном блокноте. Всё меняется, когда он находит фотографию своей сестры Ханы, брошенную незнакомцем в чёрном. Это отправляет его в заброшенный отель «Лотос», где он встречает Юки, такую же запутанную и ищущую. Вместо денег они находят детские письма, а потом — карту памяти с голосом бармена Рёта и его странной угрозой. Тем временем его соседка Миюки, та самая, что оставила ему загадочный голубоватый порошок,
Студент Такуми оказывается в чужом мире, где война с инопланетными BETA уже проиграна. Его забрасывают на заброшенную базу в Йокозе, в учебный отряд, который больше похож на наказание. Здесь всё пропитано отчаянием: треснувшие стены, ржавые тренажёры и суровые инструкторы вроде Юуко Кууки. А ещё — молчаливая пилот Сумика Кагами, которая словно носит в себе какую-то тайну. Постепенно Такуми понимает, что за фасадом военной дисциплины скрывается нечто большее. Разговоры о загадочном «Проекте