Анисфия, принцесса-изгой, живет среди шестеренок и сломанных магических приборов в своей мастерской. Ее магия — не дар, а наука, кощунственная для королевства. Эфилия, девушка с даром элементаля воды, столь сильным, что он разрушил ее же будущее, считает себя проклятой. Их встреча меняет всё. Анисфия видит в силе Эфилии не угрозу, а потенциал. Она предлагает ей стать подмастерьем, найти новый путь. Под disapproving взглядом брата Анисфии, Алгарда, они тайком творят свою ересь: паяльником
Пятнадцатилетний Юта всегда заходил в старый храм по дороге в школу. Однажды он услышал, как шепчутся ками. Мальчик по имени Рё объяснил ему: духи природы встревожены, их мир рушится из-за новой стройки. Когда Юта прикоснулся к бабушкиному амулету, он увидел их — цукумогами, прячущихся в тенях. Так началось его новое существование. Вместе с Рё они собрали небольшую команду: Кику, дочь священника, читавшую древние свитки, и Такеши, грузчика с татуировкой, что светилась в присутствии демонов.