Ветеран Джейкоб Сэмсон возвращается в родной Редвуд-Фоллс после загадочной гибели младшего брата Лиама. В кармане у него — смятое письмо, последнее предупреждение: «Если что-то случится, проверь сарай за рекой». Там, среди детских фотографий и старых ключей, Джейкоб находит блокнот Лиама с непонятными схемами и пометкой «Станция 12». Шериф Эмили Картер шепчет ему в баре, чтобы он отступил, но Джейкоб не может. Он следует за нитями, которые Лиам оставил. Заброшенная заправка, шёпот бармена,
В пригороде Сиэтла Майя Стерлинг разбирает вещи умершей бабушки. Среди пожелтевших писем 1987 года она впервые видит имя — Элиас Грэй. Штамп на конверте уводит её в заброшенный санаторий «Лорел Вью», где она находит запертую комнату и странные журналы с грифом «Проект Хелиос». Тем временем её брат Лиам в баре слышит обрывки чужого разговора: «Грэй знал, куда вложить деньги, пока Стерлинги не влезли не в своё дело». Он пытается предупредить сестру, но связь обрывается. На следующее утро соседка