Эван Картер подделывает оценки, чтобы не потерять стипендию. Его ловит сосед Лиам, но вместо угроз просто исчезает наутро вместе с флешкой Эвана. Пропажа оказывается лишь началом. В кофейне его находит Джейми из комитета по честности. Она знает про подделку, но ей нужна не его голова, а помощь. Джейми охотится на декана Шеппарда, который разорил её семью, и шантажирует Эвана, чтобы он достал компромат. Эван в ловушке: один неверный шаг — и карьера кончена. А потом он видит на её телефоне фото.
Журналистка Лора приезжает в маленький городок, чтобы написать о старинной рождественской лотерее. В кофейне «Сосновая ветка» её встречает Джек — бывший сосед из детства. Он варит кофе с кардамоном и помнит, что в её какао должно быть три зефирки. Иначе, как она говорит, это просто коричневая вода. Они вспоминают старые секреты, записки под кирпичом у ратуши. Но идиллию нарушает новость: мэр Эвелин Грант хочет перенести лотерею в новый торговый центр, который построят на месте их старого парка.