Двадцать восемь лет спустя Авив находит в старом чемодане отца карту. Пометка «Кфар-Даром» ведёт его к заброшенному кибуцу у границы. Местный водитель бросает нехотя: туда никто не ездит, только скорпионы да мины. Сослуживец Эли запускает дрон с тепловизором — под дюнами видны странные туннели. Чужие. Среди записей отца Авив находит фотографию: группа солдат у грузовика с оплавленными краями. Снято за неделю до гибели. В архиве ему отказывают — дело засекречено. Единственная нить — Моше,
В гараже отцовской квартиры в Тель-Авиве Лиор находит коробку с плёнками. Среди них — кадры, снятые в Париже: мужчина в чёрном пальто выходит из кинотеатра «Казино». Это зацепка, которую он не может проигнорировать. Он бросает работу в кофейне и улетает во Францию. В парижском кафе бывший оператор Эмиль рассказывает ему об отце — о человеке, который снимал то, чего другие боялись касаться. Вместе они находят заброшенный склад, где под слоем пыли Лиор обнаруживает письма от своей матери, Нуры.