В заброшенном общежитии на окраине города Виктор рисует углём спящую Алису. Их жизнь — это долги, протекающий кран и споры с Геной о том, что важнее — талант или деньги. Однажды Виктор находит на свалке старый альбом с эскизами из школы №14. Эта находка переворачивает всё. В трамвае рыжая девушка выхватывает у него альбом, бросив: «Это не твоё». Это зацепка. Вместе с Алисой они начинают копаться в прошлом и узнают о давнем исчезновении ученика и его картины, «Этюда №2». Фрагмент полотна на
Шестнадцатилетний Слава живет на окраине Новосибирска с вечно пьяным отцом, храня в шкафу вещи матери, погибшей при загадочных обстоятельствах на Байкале. Его внезапно забирают из школы и привозят в обшарпанный НИИ, где женщина по имени Нина сообщает, что его ждет отец и некая «машина». В ангаре стоит «Скиф» — огромный робот-истукан, скованный цепями. Славе говорят, что он будет его пилотом. Первая же тревога оборачивается кошмаром. Бой с мерцающим существом, которого здесь называют Ангелом, —