После смерти отца Клара возвращается в Санта-Карлоту. В его кондитерской она находит странную коробку с маркировкой «Серия Х» и предупреждающее письмо: «Сожги склад». Это становится первым звеном. В подвале она обнаруживает журнал отца с записями о поставках какао с заброшенной плантации, где годами пропадали люди. Её друг Эмилио, водитель, признаётся за рюмкой текилы: отец платил ему за молчание. Он возил на фабрику бочки с красной жидкостью, совсем не похожей на сироп. Управляющий фабрикой
Семнадцатилетний Айра находит в гараже отца засаленную записку, оставленную перед исчезновением. В ней — странное предупреждение следить за датчиками в сарае. Там он обнаруживает чертежи летающей тарелки и загадочный блокнот. Его соседка Лина, разобравшись в схемах, находит координаты в пустыне Блэк-Рок. Вместе с Карлосом, коллегой-механиком, они едут туда. Под палящим солнцем они откапывают обломки неземного корабля, из трещин которого сочится пульсирующая синяя жидкость. Медальон Айры