После похорон бабушки Элси, Лидия нашла в гараже коробку со старыми кассетами. На одной было написано: «Элси и Джек, 24.12.1987». Она вставила её в плеер. На экране ожила её бабушка — молодая, счастливая, в объятиях незнакомого мужчины. Они танцевали под «Last Christmas». Но дедушку звали Роберт. Кто этот Джек? Её брат Том заметил на записи обручальное кольцо на руке мужчины — у их деда не было пальца после аварии. Старая соседка Мэриэн проронила: «Она бросила жениха за неделю до свадьбы». В
Лена Моррис, инженер-оптик, видит в данных что-то необъяснимое — аномалию, тепловой след в виде спирали на стене старого кинотеатра «Орион». Её напарник Марк ворчит, списывая всё на глюки, но след ведёт их в подвал. За ржавой дверью с кодом 1987 их встречают башни кассет с чужими воспоминаниями, а на экране — закольцованный кадр: женщина в красном, исчезающая за углом. Им приказывают остановиться. Картер Бойд из совета прозрачно намекает, что от их молчания зависят гранты лаборатории. Но Лена
Семнадцатилетняя Лила открывает кафе в туманном Бэйвью. Её подруга София приносит кофе, пока они красят скамейки у старого кинотеатра. В кассе снова не хватает денег. А потом Лила находит в кармане куртки смятую записку: «Перестань копать. Это не её история». Вместе с Софией и Эйданом, парнем из автомастерской, она натыкается на старые документы о пропаже девушки, Эмили Кларк, у которой была такая же родинка, как у Лилы. Тайны начинают обретать форму, громоздкие и неудобные, как ржавые