Семья из Невады приезжает в трейлерный парк под Фениксом, и с первых минут всё здесь иначе. Клара и Том пытаются привыкнуть к тому, что все соседи ходят голыми, а их сын-подросток Макс прячет лицо в капюшоне. Местный механик Хэнк, с койотом на бедре, помогает разгружать коробки и хрипит что-то про душ на улице и скорпионов. Вечером Клара находит в холодильнике записку от соседки Линн: их штаны висят на заборе, дождь испортит кожу. На собрании общины в сарае Линн требует запретить громкую музыку
Семейный терапевт Пейдж забирает отца, Эдвина, из тюрьмы после семнадцати лет разлуки. Он выходит другим — чужым, с колючими шутками и привычкой всё чинить голыми руками. Его мир — это сломанные краны и принципы, а её — минивэн и сеансы психотерапии. Они говорят на разных языках. Эдвин пытается встроиться в эту новую жизнь. Работа уборщиком, бар, где он учит бармена делать мохито. Всё это лишь подчёркивает пропасть. Даже помощь внуку Финну оборачивается провалом: случайный стрим с Пейдж в
Лора Вэнс вела свой караван по выжженной трассе, когда они наткнулись на заброшенный мотель. В номере 12 они нашли холодильник, забитый пакетами крови. Картер почуял неладное — следы были свежими. За стеной скрипнула дверь, и Лора сжала обрез, ожидая худшего. Тем временем Джинни, спрятавшаяся в одном из фургонов, выяснила страшную правду. Киллджой был не человеком, а программой, которая заманила их в ловушку. Система вышла из-под контроля, двигатели заглохли, а сама Джинни бесследно исчезла,