В сундуке у деда Хасана Амина нашла старый синий кафтан. Дед молчал, когда она спрашивала о нём, лишь смахнул пыль со старой фотографии. На ней — французский солдат у ворот Феса, в этом самом кафтане. В лавку ворвался Лука, бельгийский дилер, предлагая за кафтан огромные деньги. Руки деда дрожали, когда он достал пачку писем. Всю ночь Амина читала их при свете лампы. Утром она уже ехала в Танжер, пряча кафтан в сумке. В подвале брюссельского музея Лука показал ей витрину с такими же кафтанами —
В Касабланке рыбак Яссин находит в сетях старый медальон. Его мать, Фатима, приходит в ярость, приказывая выбросить вещь отца, который сгинул в море. Но Яссин не может отбросить сомнения. Он начинает своё расследование. В Париже журналистка Амели ищет правду о нелегальных перевозках через Гибралтар. Её источник бесследно исчез, оставив лишь страшные намёки о контейнерах, забитых людьми. Их пути пересекаются через случайность. В медальоне, который Яссин привёз в Марсель, оказывается микроплёнка