Амир грузит коробки на фабрике в Джохор-Бару, его друг Раджи жалуется на спину и штрафы. Лина моет посуду в сингапурском кафе, прячет сломанные ложки — за них вычтут из зарплаты. По вечерам они встречаются у моста: она передаёт ему еду, он — поношенные кроссовки для брата. Жизнь — это трещина на экране телефона и протекающая крыша дома. Появляется Сяо Мин, студентка-юрист. Она находит Лину и говорит: если не выступим сейчас, на нашем месте построят отель. В заброшенном ангаре порта они собирают
Семнадцатилетняя Лина живет в деревне, где воздух густой от запахов имбиря и кардамона. Ее отец, Эдди, дни напролет плетет амулеты, отгораживаясь от шепотов соседей о «совиной болезни» их рода. Лина находит старый журнал с рисунками крылатых существ и зловещей записью о красной луне. Она задает отцу вопрос о матери, умершей в день ее рождения, но в ответ — лишь молчание. Ночью на ее запястье прорастают белые перья. Она слышит пророчество старика Хассана: ее крылья разорвут небо, но сначала — ее