Бобби теряет работу после срыва, и его семья медленно сползает в бездну. Их выселяют из дома, и они оказываются в убогом мотеле у трассы, где тишину нарушают только ссоры над пачкой неоплаченных счетов. Их сын Филипп прячется в мире своих комиксов, пока его отец начинает скупать одеяла в благотворительных магазинах. Он говорит, что готовится к шторму, хотя за окном — ясное небо. Его одержимость нарастает. Попытка согреть семью, разжигая костер из газет в гараже, приводит к визиту соцработницы.
В Аммане, в пыли и зное, мальчик Мохаммед находит на улице старую лампу. Оттирая грязь, он и не подозревает, что выпускает на волю джинна Ханзира. Тот оказывается не добрым духом из сказок, а огромным, вонючим созданием, полным ярости. Он крушит их скромный дом, требуя хозяина и роскоши, которой нет. Вместо исполнения желаний Ханзир приносит лишь страх. Соседи, услышав грохот, сбегаются с палками, крича о нечистой силе. Бабушка Фатима пытается унять хаос словами из Корана. Но всё меняется,
Смерть брата Рэйчел в пустыне кажется случайностью, но для неё, врача из Лос-Анджелеса, это — незаживающая рана. Единственная ниточка — загадочный свиток Мёртвого моря, который он искал. Теперь за ним охотятся все: фанатики, готовые на всё, чтобы ускорить конец света, и безжалостные дельцы. Её единственный союзник — Джейк, арабский чиновник, человек из мира протоколов и бюрократии, который должен был бы быть её полной противоположностью. Сначала они лишь спорят на каждом шагу. Она —