Где-то среди земель братьев Гримм, где фольклорные чудеса соседствуют с мрачной изнанкой, плетётся дорога простоватого деревенского парня по имени Ганс. Ему душно на отцовской ферме, он хочет увидеть мир и найти невесту, а заодно навестить бабушку. Но путь пролегает сквозь сказочный край, где Спящая красавица, Кот в сапогах и Румпельштильцхен - не книжные герои, а обитатели, с которыми придётся столкнуться лицом к лицу. Ганс добр, но не слишком сообразителен, и эта доверчивость ведёт его к
Венесуэла, 1920-е годы. Среди сельвы стоит старый монастырь, основанный ещё во времена Конкисты. Сюда поступает дочь богатого плантатора, принявшая имя сестры Лупиты. Тринадцать насельниц живут по строгим правилам, но за стенами обители скрывается фанатизм и подавленные страсти. После того как за алтарём обнажают старую фреску, в монастырь проникает нечистая сила. Христос сходит с креста, чтобы овладеть одной из монахинь, а затем оборачивается дьяволом. Видения и безумные поступки охватывают