Дерек работал бариста в тихой кофейне, где всё пахло кофе и скукой. Его друг Лиам, вечно сидевший у стойки, однажды предложил лёгкие деньги — просто развести пару пакетиков. Дерек согласился. Сначала это были лишь свёртки, спрятанные в контейнере с овсяным печеньем. Пока его не застала за этим Карина, соседка-художница. Она говорила, чем пахнет их новый мир — аммиаком и дешёвой текилой. Их работодатель, Гейб, обитал в лофте за автострадой и правил страхом. Когда Дерек попытался отказаться от
Лора, медсестра, видит на рентгене странные тени. У пациента-дальнобойщика — непонятное пятно и татуировка в виде сплетенных шестерен. Она чувствует неладное, как тогда, с фермером Хейсом. Её брат Джейкоб, журналист, в это время листает старые подшивки. Находит заметку о смертях на фабрике «Эклер»: все жертвы жаловались на металлический привкус. За ужином Лора рисует на салфетке тот самый знак. Джейкоб узнает его в архивах — он связан с сектой тридцатых годов. Он против, он просит её не лезть,
Лена Гарсия, работница архива, нашла в библиотеке обугленные страницы дневника и старую фотографию. На обороте было написано: «Они вернутся через семь циклов». Тем временем ее брат Марко, чиня проводку в баре, нашел за стеной железную коробку. В ней лежали ключ от склада и медальон с именем Элиас Штерн. На складе пахло ладаном и пылью. Лена среди бумаг обнаружила письмо 1930 года, где говорилось о детях, которые что-то видят. Внезапно свет погас. Вспышка телефона Марко выхватила из тьмы тени,
Обычный парень Джимми проваливается в мир, где реальность треснула по швам. Тротуары под ногами пульсируют, а из витрин булочных выглядывают существа со щупальцами. Сначала он думает, что это глюк, но всё слишком осязаемо. Здесь крысы в цилиндрах ведут философские споры, а деревья шепчут сплетни. Чем дольше он здесь, тем сильнее этот мир въедается в него. Тени начинают отставать на три секунды, а в карманах появляются монеты с чужими лицами. Он находит странных спутников: девушку-оборотня,