Андрес Варгас, детектив из Мадрида, был убит во время расследования серии жестоких убийств. Он оставил позади нераскрытое дело и семью, которую отчаянно пытался защитить. Его история не закончилась. Он оказывается в странном промежуточном мире, где души с незавершенными делами получают второй шанс. Его возвращают обратно, но в чужом теле. Ему дан строгий запрет: никто не должен знать, кто он на самом деле. Его миссия — найти того, кто его убил, «Полуночного мясника». Он снова идет по следу, но
1934 год, Мадрид. Молодой шахматист Диего Падилья празднует победу на чемпионате — и в этот момент в его жизнь врывается француженка Марианна Латур. Вспыхивает страсть, они женятся, рождается дочь. Но идиллия рушится с началом Гражданской войны. Марианна умоляет его бежать во Францию. Там, казалось бы, можно начать всё сначала. Однако нацисты обвиняют его в шпионаже. Без суда, без доказательств — только холод камеры и приговор. Жене сообщают, что его казнили. В тюрьме его ждёт странная участь.
Испания семнадцатого века. Диего Алатристе возвращается с войны, где погиб его друг Лопе Бальбоа. Последняя просьба товарища — позаботиться о его сыне, юном Иньиго. Алатристе берёт мальчика под свою опеку, надеясь на спокойную жизнь. Но Мадрид — это не фронт, а другая война. Грязные улицы, где схватки решают всё, и блестящий двор, где интриги смертельно опасны. За Алатристе словно тень следуют могущественные дон Луис де Алькесар и Эмилио Боканегра. Нож в спину или яд в бокале могут ждать где