В Стамбуле Хайреддин получает свиток с печатью султана. Сулейман приказывает ему срочно выйти в море — генуэзские корабли блокируют Родос. Флот должен быть у мыса Келидония через десять дней. Но на верфи в Гелиболу готовы лишь половина галер, а пороха, как шепчет помощник Юсуф, хватит всего на три боя. У причала кипит работа: матросы грузят припасы, чинят паруса. Хайреддин на каравелле «Демир Йылдыз» отдает приказы капитану Кемалю, прокладывает курс мимо опасных рифов. Ночью завязывается бой.
У стамбульских доков пахнет смолой и гнилью. Хайреддин, со шрамом над бровью, готовит свой «Гюнеш» к бою. Его мир — это треснувшие вёсла, нехватка пуль и вечные шпионы у рынка. Племянник Дениз, пятнадцатилетний, рубит канаты и учится ненавидеть. В каюте, заваленной картами, капитан Ильяс чинит ятаган и бормочет о приказах султана, которые невозможно выполнить. Под Антиохией их настигают генуэзские бомбарды. Мачта «Гюнеша» летит за борт. Хайреддин приказывает забросать врага амфорами с нефтью.