За неделю до Рождества Лила находит в подсобке кафе ржавую коробку с отцовскими игрушками. Сломанный солдатик, потрёпанный мишка. Это всё, что осталось от него после исчезновения. Она не может забыть тот день, когда он держал её на плечах у городской ёлки. Вместе с Джейкобом, мальчиком с еловой фермы, она решает оживить старые украшения, следуя детскому чертежу. Их поиски приводят в пыльный подвал библиотеки, где они склеивают осколки стеклянного шара. Сомнения одолевают Джейкоба, но Лила
Детектив Эмма Картер приезжает в Риверкрест с трясущейся рукой и старым страхом. В гараже находят местного антиквара, Аллана Грейвза, с перерезанным горлом и пером, воткнутым в ладонь. Бармен Гэвин, бывший байкер, наливает ей виски и бурчит что-то о театральности. В кармане покойного — фото учительницы Лоры Дженсен. Лора когда-то была невестой брата Гэвина, погибшего при загадочном пожаре. Эмма роется в архивах, пачкая рукав кофе, и находит нить: все жертвы за последний год были членами
Бывший морпех Лиам собирает команду, чтобы разобраться с детективом Картером, который шантажирует его мать. Вместе с ним хакер Эмили, сильный Джейкоб и загадочная София. Их план идеален, но в багажнике машины Картера они находят нечто страшное — фотографии мэра и детей из приюта. Всё оказалось не тем, чем казалось. Потом в их убежище, заброшенной церкви, начинается пожар. Становится ясно — их предали. Джейкоб находит у Софии ключ-карту отеля, где останавливался Картер. Лиам в ярости.
Лиза и Алекс готовятся к свадьбе в своей тесной съёмной квартире. Она склеивает в тетрадь вырезки с бумажными стаканчиками в стиле ретро, он смотрит на цифры в таблице и не понимает, как можно потратить триста долларов на такую мелочь. Их спорят под стук батареи от соседки Дорис, когда пытаются репетировать танец под «Fly Me to the Moon». За три недели до свадьбы сестра Лизы привозит пожелтевшее платье матери. Оно пахнет прошлым и совсем не сходится на плечах. Алекс в это время тайком