В Каире Карим находит в старом чемодане отца письмо с именем незнакомки — Фарида. В тот же день его соседка Лейла, медсестра, видит у пациента с ожогами ту же таинственную татуировку, что и в письме. Пациент умирает при загадочных обстоятельствах, а его тело бесследно исчезает из морга. Лейла крадет диагноз: отравление цианидом. Карим, движимый странным ключом, найденным в коробке из-под пахлавы, едет в Александрию. Там на него выходит незнакомец, оставивший загадочную записку с адресом. Пока
Юсеф, водитель автобуса, жил в тисках бедности. Каждое утро — один и тот же маршрут, вечером — ссоры с женой Надей из-за неоплаченных счетов. Их сын Карим вместо футбола таскал из школы непонятный хлам. Однажды вечером Юсеф, не имея даже денег на бензин, сбил велосипедиста. Инспектор требовал взятку, но взять было нечего. В тюрьме Тора он попал в одну камеру с Самихом, бывшим полицейским. Тот нашел слабое место в стене и предложил копать подкоп к канализации. Надя, пытаясь собрать деньги на