Каждое утро Саори покупала кофе у станции Сибуя, закутываясь в шарф. Её сосед Рю, с кошкой на запястье, чинил велосипед. Их жизнь текла размеренно, пока в переулке за закусочной Саори не нашла рыжую кошку с красным ошейником. На нём было выцарапано имя — Мио. Рю скептически заметил, что это может быть чья-то шутка, но всё равно пошёл с ней. Ночью они проследили за стайкой бездомных кошек к заброшенному кинотеатру. Там старик в плаще рассказал, что Мио увезли в чёрном фургоне. Их поиски
Однажды после смены Акари, Алиса и Айка нашли в старой мастерской пожелтевшую фотографию юной Арисии и таинственную карту. На ней был отмечен «сумеречный маршрут» — забытый путь, ведущий к затонувшему кварталу. Ночью, пробираясь через переулки Мидзу, они решили пройти по нему, пока не начался прилив. При свете фонаря их лодка скользила по тёмной воде, оставляя за собой лишь тихую рябь. Они нашли то, что искали — корабль-призрак, хранивший молчание долгие годы. Среди обломков был колокольчик,