Молодая певица из Нью-Джерси, Би, живёт музыкой. Она пишет песни в своей комнате, дышит ими. Её голос — сырой, настоящий, идущий от самого сердца. Всё меняется, когда её замечает влиятельный продюсер. Контракт, о котором она мечтала, наконец-то у неё в руках. Сначала это похоже на сказку. Студия, аранжировки, блеск. Но скоро этот блеск начинает давить. Её просят изменить звучание, сделать его более гладким, коммерческим. Её песни, её история, её имя — всё это медленно уходит на второй план,
Три недели назад её брат Кира исчез. В холодильнике остался заплесневелый пад-тай, а в блокноте — странные координаты. Эмили не могла просто ждать. Его квартира была в беспорядке: разбитая гитара, пустые банки, а под кроватью — распечатка переписки с кем-то по имени J_Blackwood. Этого человека звали Джейкоб. Встретившись с Эмили, он дрожащим голосом объяснил, что они с Кирой работали над чем-то опасным. Координаты указывали на Эдинбург. Они сели в ночной поезд. Джейкоб показывал фотографии: