Элиас Грейвз живёт на отшибе, в мире, где тени в сарае соседки могут быть предвестником беды. Он копается в старых инструментах и сушёных корнях, а шериф Бэнкс присылает тревожные сообщения о находках вроде рыбака с пустыми глазницами. Это его работа — пожирать грехи, умирающие с людьми, чтобы тьма не вырвалась наружу. Всё началось в детстве, на заброшенной фабрике, где он нашёл тот самый ритуальный нож. Теперь ему помогает доктор Линн Карвер, скептик, тыкающая карандашом в плесневелые стены.
Лиам нашёл в бабушкиных вещах старую деревянную маску с трещиной на щеке. Она стала появляться в самых неожиданных местах, будто жила своей жизнью. Его подруга Мия сначала смеялась, но дрожь в её голосе выдала настоящий страх, когда маска бесследно исчезла из сумки Лиама, а потом материализовалась у неё дома. Их друг Карлос, прикоснувшись к узорам на маске, впал в странный транс, заговорив на непонятном языке. Это было уже не игрой. Лиам, пытаясь найти ответы, столкнулся с загадочным стариком,
В глухом лесу, куда не доходят чужие голоса, живет девушка. Местные боятся её и шепчутся о пропавших. Она разговаривает с деревьями и собирает кости, её дни — это ритуалы: чай из кореньев, следы на песке, которые уносит ветер. Она кажется потерянной, частью этого древнего, дышащего леса. Всё меняется, когда появляется он — парень, бегущий от своего прошлого. Он ищет покоя, а находит её. Их встречи — это тишина, полная невысказанного. Он замечает странности: раны на её руках затягиваются слишком