Стрела с грибной шляпкой впивается в металл, и ржавчина отступает. В мире, где «ржавый ветер» пожирает города, почву и людей, такой выстрел - единственная надежда. Биско Акабоси из клана Грибных стражей разыскивают как террориста: считается, что его грибы распространяют заразу. На самом деле он ищет легендарный гриб-ржавоед, чтобы спасти умирающего наставника. По пути он врывается в дом юного врача Мило Нэкоянаги, который тайком синтезирует лекарство из запрещённых спор для своей сестры. Теперь
Новичок Сэйдзи Нанацуки приходит в особый отдел полиции Токио, созданный для борьбы с «Девяткой». Эта группировка сеет хаос, охотясь за остатками древней силы драконов. В современном мире существа вроде эльфов и вампиров давно научились жить среди людей, но драконы почти исчезли, и те, кто остался, прячутся под человеческой внешностью. Коллеги насмехаются над неопытным Сэйдзи, а дела становятся всё опаснее. Ему предстоит разобраться, что движет «Девяткой» и какую цену придётся заплатить за