После смерти короля его дети, принцесса Лира и принц Кай, обнаруживают, что официальные похоронные ритуалы — ложь. Советник Гаррет настаивает на пышной церемонии, но отрывочные записи отца и шепот садовника Томаса ведут их иным путём. Они находят тайные инструкции: вместо шелковых перчаток в гроб должны лечь шипы. Вместо мавзолея — простая могила в саду, под кустом шиповника. Под проливным дождём, скрываясь от стражи, они исполняют настоящую волю отца. Когда гроб опускают в землю, Лира бросает
На острове Цусиму, в деревню Комаода, прибывает изгнанный самурай Дзиндзабуро Кучаи. Местные смотрят на него с недоверием, но принцесса Тэруи напоминает ему о вине его предков перед её домом. Теперь ему предстоит защищать чужую землю. С рассветом к скалам подходят монгольские джонки. Начинается подготовка к обороне: воин Сукэкагэ вбивает в грязь бамбуковые колья, Дзиндзабуро приказывает вылить на склоны рисовую водку для поджога. Первая атака обрушивается на деревню — всадники давят тех, кто не