Бывшая журналистка Элла Грейвс приезжает в Риверс-Эдж на поиски младшей сестры Лоры, пропавшей три недели назад. Местный шериф Том Брикер беспомощно разводит руками. В доме детства Элла находит дневники Лоры — записи про «огни за фабрикой» и фамилию «Варгас», выведенную красным. Ее расследование приводит в заброшенный цех, где ржавые бочки с этикетками 1987 года хранят какую-то тайну. Помощник шерифа Дэнни Фрост грубо выгоняет ее. Позже Нейтан Варгас, парень с ожогом на шее, шепчет ей
Шестнадцатилетняя Джесс и её брат Ной находят в подвале старый железный сундук. Внутри — странная книга в обложке из кожи, пахнущей гарью, с вырванными страницами и пугающими диаграммами. Из любопытства они решают провести ритуал из книги возле старого амбара, под воющего соседского пса. Вскоре на груди у Ноя проступает синий спиралевидный шрам. А в школьной столовой бесследно исчезает повариха — на полу остаётся лишь лужа оплавленного пластика. Это лишь начало. В городском архиве они