Застенчивый Сэм прятался в библиотеке за рисованием комиксов, пока рыжеволосая Эмили не ворвалась в его тихий мир. Она не извинилась, а вместо этого повела его в закусочную, придумывая странные тренировки смелости. За вишнёвым пирогом рождалась их странная дружба. Эмили узнала про его комиксы о потерявшем связь астронавте и решила, что он должен показать их на школьной ярмарке. Они готовились в гараже, пахнущем краской и бензином. Она подгоняла его, угрожала приклеить блокнот к потолку, верила
Программист Итан находит в городской энергосистеме странные аномалии, которые не поддаются логике. Его соседка Миа, биолог, видит нечто похожее в своей лаборатории — у подопытных крыс без всякой причины появляются жабры. Вместе они обнаруживают, что температура у аэропорта неестественно падает каждые 43 минуты. Ночная поездка приводит их в заброшенный ангар, где воздух дрожит от нездоровой энергии. Среди ржавых серверов Миа случайно касается кабеля, и её рука на мгновение становится прозрачной.
Сан-Франциско медленно опустошается. Люди пропадают бесследно, и семнадцатилетний Лиам Карвер — единственный, кто видит, как это происходит. Он замечает в толпе полупрозрачные фигуры с потрескавшимися лицами, которые уводят людей в люки. Даже его подруга Зои не верит ему, а её собственный брат среди пропавших. В поисках ответов Лиам оказывается в заброшенном тоннеле, где встречает Алексию Марлоу — женщину, которая знает о его даре. Она показывает ему старые журналы, фото его бабушки с такими