Группа семиклассников из пригорода ныряет в пубертат — этот хаос из стыда, восторга и ужаса. Ник пытается совладать с бурей гормонов, которую олицетворяет его причудливый Гормон-монстр. Эндрю панически боится всего, что связано с телом, а его друг Джей, наоборот, одержим мастурбацией. Джесси и Мисси открывают для себя сложности женской дружбы и давления общества. Их мир превратился в минное поле: первая влюбленность, меняющиеся тела, дурацкие страхи и навязчивые мысли о сексе. Они пытаются
Бог и Дьявол, заточенные в упитанные, пушистые тела, оказываются на земле. Их вечная борьба продолжается, но теперь это выглядит нелепо: вместо апокалипсиса — опрокинутая миска с молоком, вместо искушений — погоня за лазерной указкой. Они всё так же пытаются перехитрить друг друга, но мир людей ставит перед ними странные, бытовые вызовы. И вот они уже не просто противники, а соседи по нелепой ситуации. Где-то между очередной потасовкой и совместным побегом от собаки рождается что-то вроде