Джейкоб Морган чинит машины в городке Пайн-Ридж, копит на лекарства для сына-астматика. Жизнь — это бензин, усталость и счета. Отчаявшись, он находит в гараже старый кроличий костюм и надевает его, чтобы развлекать детей. Это унизительно, маска прилипает к потному лицу, но за первый заказ ему платят двести долларов. Линда смотрит на него с тревогой. Вскоре он замечает в обслуживаемых грузовиках пакеты с белым порошком. Друг Мэтт в баре грубо предупреждает его не лезть не в своё дело. Ночью
Лола собирает сигареты на фабрике, её карман хранит обрывок этикетки с чужими обещаниями. Дин, её сосед, красит стены в серый, но под каской у него — драконы. Именно он рисует на салфетке схему аферы: подделать накладные и вывезти грузовик. Лола закуривает, смотрит на дым и говорит про GPS. Через три дня их грузовик с фальшивыми наклейками глохнет в пустыне. Контрабандисты с техасскими номерами буксируют их за две палеты товара. В мексиканском баре «Ла Сомбра» Лола понимает — денег не хватит
Всё началось с того самого сарая. Люк, вечно копавшийся в старом хламе, нашёл странный артефакт. И тихий городок перевернулся. Птицы застывали в небе. Лужи отражали то, чего не могло быть. Реальность дала трещину, и сквозь неё полезли их личные страхи и обиды. То, что раньше грызло изнутри, теперь ходило по улицам. Майя, мечтавшая о большом городе, увидела, как её собственный ужас перед маленькой жизнью обрёл форму. Алек, всегда прятавшийся в музыке, столкнулся с громогласным эхом своих мыслей.