Шьям находит на чердаке письмо, которое ведёт его к чайной лавке Гхошов. Там, среди пачек чая, он обнаруживает дневник 1943 года. Со страниц выпадает фотография его прабабушки Амриты — она стоит рядом с британским офицером у полуразрушенного склада. В дневнике — её записи карандашом о краже медикаментов, о тайных переправах через каналы, пока полицейские пьянствуют в таверне. Ночью Шьям вглядывается в старую карту и замечает странное: контуры доков тех лет совпадают с маршрутами нынешней
Раджеш водит свой старый жёлтый «Амбассадор» по Мумбаи. Утром он подвозит забывчивого школьника Арджуна, днём торгуется с Пракашем из-за платы за проезд, вечером помогает старухе Шанти с тяжёлой корзиной. Его мир — это узкие переулки, знакомые лица, чайная лавка Али. Однажды ночью к нему подходит бандит Викрам. Требует свою долю, угрожая разбить машину. Раджеш молча глотает унижение. Механик Амит чинит пробитое колесо, всё понимает без слов. Теперь за ним следят. Чёрный мотоцикл преследует его