В припортовом Бэй-Шоре Тревис Морган ковыряется в старом катере, слушая шипящие обрывки раций с пропавших рыбацких судов. Его сестра Карла приносит ему кофе и тревоги из дома, но его мысли уже захватила эта мрачная загадка. Всё меняется, когда на рыбном рынке Карла встречает Эйдена Кроу, биолога, который нашел в воде странные чешуйки. Он уверен — дело не в утечке топлива. Ночью Тревис на заброшенной барже находит окровавленный коготь, застрявший в стальном люке. А наутро Эйден бесследно
В захолустном Редленде всё началось с мелочей. Майя нашла за сараем странный обломок, горячий и светящийся. Её отец Том сначала не придал этому значения. Но потом вода в озере протухла, рыба всплыла кверху брюхом. Учитель Грег Лерман пытался найти причину, а его жена Шерил списывала всё на фермерские стоки. Но пропажи скора и треугольные следы на снегу уже не оставляли сомнений. Том и Грег пошли по следу алкаша Эдди, который твердил про «голубых чертей». В заброшенной шахте они нашли нечто —