Молодая мать Мэйси пытается создать уют в своей новой квартире, но тревога не отпускает её. Её сын Люк начинает говорить о невидимом друге, мистере Джеймсе, который якобы жил здесь до них. Сначала Мэйси списывает это на детскую фантазию, пока не находит в подвале коробку с обугленными куклами и старую газету о страшном пожаре, унесшем жизни детей. Тихое беспокойство перерастает в настоящий ужас, когда её муж Джейкоб находит в своём ящике чужой детский ботинок, старый и покрытый засохшей грязью.
Молодой человек по имени Эзра живёт в Нью-Йорке, но чувствует себя абсолютно потерянным. Он пытается писать, но слова не идут, а жизнь кажется чередой бессмысленных дней. Всё меняется, когда он встречает свою бывшую возлюбленную, Имоджен. Она появляется внезапно, как призрак из прошлого, и приносит с собой шквал воспоминаний и невысказанных чувств. Их встреча запускает череду событий, где реальность причудливо переплетается с вымыслом. Вместе они бродят по городу, разговаривают, спорят, пытаясь