Американское военное присутствие в маленьком западногерманском городке в 1951 году раскалывает тихую жизнь на две реальности. Для дочери бургомистра Эрики это глоток свободы и обещание нового мира, её подруга Мари относится к оккупантам настороженно. Но именно Мари заводит роман с чернокожим солдатом Джорджем Вашингтоном, и этот шаг ставит её между личным выбором и давлением общества, церкви и собственной семьи. Вернувшийся из плена жених Мари, брат Эрики Зигфрид, которого все считали погибшим,
Мирное небо над Тель-Авивом взрывает не пушки, а разногласия внутри репетиционного зала. Знаменитый немецкий дирижер Эдвард Спор берется за гуманитарный проект: собрать молодежный оркестр из арабских и еврейских подростков. Талантливые брат и сестра Омар и Лайла, никогда не покидавшие своей деревни, отправляются на прослушивание одни после того, как отца разворачивают на КПП. В репетиционной каждый видит в соседе врага, а дирижер требует превратить этот взрывоопасный коллектив в