Грузинский таксист Георгий в Рустави находит в багажнике разорванную фотографию и чемодан с венгерскими форинтами. Он звонит свату Игорю, чувствуя, что это начало большой беды. В это же время в Болгарии студентка Милена варит в подвале амфетамин по старому рецепту. Её соседка Лиля, стюардесса, связана с тёмными заказами из-за границы. В Монако сын отельера Люк прячет окровавленный смокинг, а его охранник Стефан грозит кому-то по телефону. В Бруклине бывший морпех Джейсон собирает дробовик, пока
В сибирском Грязновке семнадцатилетний Алексей находит в старом сарае фотографию отца в военной форме и ключ. Этот ключ ведёт его на заброшенный химкомбинат, в цех №4, где среди разбитых колб он открывает проржавевший сейф. Там — пачка писем с пометкой «Ларина», гильзы и странная карта. Мать, Валентина Ивановна, обмолвилась за обедом, что отец вернулся из Афгана совсем другим человеком. Алексей решает найти его сослуживца, Дмитрия Белова, но находит того умирающим в подворотне возле взломанного