Эдди Молина зарабатывает на жизнь, надевая потрёпанный костюм «Космического капитана» для детских праздников. Его мир — это сдувшиеся шары, микрофоны, которые глохнут в самый неподходящий момент, и гирлянды из старой «Хонды». Его напарник Луис всегда рядом, готовый починить провод кухонным ножом. Это жизнь на грани, где счёт за аренду висит тяжёлым грузом, а клиенты вроде миссис Картер вечно торгуются. Однажды ему предлагают странный заказ — сыграть Деда Мороза в июле. Абсурд, но платят двойную
Детектив Джейк Морено с подорванной репутацией получает последний шанс — внедриться в наркокартель. Его партнёр — Макс, бывший полицейский доберман. Под видом грубоватого торговца оружием Джейк сходится с боссом Рикардо Варгасом, а Макс, его «хозяин», снимает сделки на камеру в ошейнике. Их связь — тихие сигналы, намёки, взгляды. Ты точно запомнил, где гранаты? — шепчет Джейк. Макс тычется носом в рюкзак. Всё рушится, когда Варгас дарит пса своей племяннице Изабелле. Она ветеринар, чуткая и